“冷杉星球 Elato 的居民喜欢观察地球。每年圣诞节，我们都会派一棵冷杉前往地球，然后带回地球上的一个非常典型的物品。今年，Nordmann 将踏上旅途，他将借此机会帮助 Annie，因为她的父亲决定不庆祝圣诞节了。
Nordmann 在老佛爷百货公司找到了这个小女孩，她逐渐恢复了笑容。但她的父亲出现了，看到她对着一棵树说话，他很不高兴。
Annie 跑去和一个同龄的男孩玩小火车。Nordmann 开始与这位父亲交谈，父亲的态度慢慢放软。
当她的女儿把头转向小男孩时，她发现是她的爸爸。
Annie 很高兴：她的父亲已经找回孩子的灵魂，今年她可以庆祝圣诞节啦。Nordmann也很高兴，他成功地完成了自己的使命。他现在要做的就是为他的爱人 Omorika 找到一个可以带回 Elato 的物品。带一个话筒吧，为什么不呢？她应该会喜欢的，她唱歌那么好听……”
