冷杉星球 Elato 的居民喜歡觀察地球。每年聖誕節，我們都會派一棵冷杉前往地球，然後帶回地球上的一個非常典型的物品。今年，Nordmann 將踏上旅途，他將藉此機會幫助 Annie，因為她的父親決定不
慶祝聖誕節了。
Nordmann 在老佛爺百貨公司找到了這個小女孩，她逐漸恢復了笑容。但她的父親出現了，看到她對著一棵樹說話，他很不高興。
Annie 跑去和一個同齡的男孩玩小火車。Nordmann 開始與這位父親交談，父親的態度慢慢放軟。當她的女兒把頭轉向小男孩時，她發現是她的爸爸。
Annie 很高興：她的父親已經找回孩子的靈魂，今年她可以慶祝聖誕節啦。
Nordmann 也很高興，他成功地完成了自己的使命。他現在要做的就是為他的愛人 Omorika 找到一個可以帶回 Elato 的物品。帶一個話筒吧，為什麼不呢？她應該會喜歡的，她唱歌那麼好聽……”
